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想在互聯網金融裏尋找創業機會 這部分目前還是藍海

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2014年05月06日09:55 來源:i黑馬 

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  據動點科技報道,安全概念在美國非常火熱,尤其是金融、數據安全方向,但國內卻少見追捧。初創企業中,2013年整個矽谷有接近100家安全服務相關的公司獲得投資。成熟企業中,國外接近300家提供金融技術服務的上市公司之中,風險、安全相關的企業,是所有分類中業績上升排名第二的,僅次於零售銀行服務這個分類。另外,收購事件,涉及安全的,也有幾十起。隨著最近互聯網金融的浪潮,以及最近攜程等互聯網公司頻繁發生安全事故,風險、安全相關的服務會逐漸進入人們的視野。

  本文就幾個典型的金融安全服務公司,聚焦在反欺詐服務在各個方面的應用,以投資的視角,探索下接下來金融在線安全的創業機會。

  一、ThreatMetrix

  ThreatMetrix是典型的隨著移動互聯網成長起來的安全廠商,3年時間就成為全球最大的在線防護的平臺,2014的最新數據是在線用戶 1.6億,每個月超過5億的真實交易,超過20億的終端,40%是來自於美國之外的國際用戶。ThreatMetrix的安全產品“網絡犯罪防護平臺” (Cybercrime Defender Platform),最初主要從事設備認證、在線支付的安全服務,2012年收購安全軟件公司TrustDefender之後轉向個人移動設備的全方位安全服務。就在今年3月完成了E輪2000萬美元融資,資方包含Adams Street Partners、August Capital(D輪1800萬美元投資方)、Technology Venture Partners、US Venture Partners、Tenaya Capital、CM Capital Investments,迄今共融資5640萬美元(包含TrustDefender的)。ThreatMetrix在全球為超過2500個客戶,超過 10000個網站提供在線的、實時的反欺詐、身份、交易安全服務。

  同類提供身份認證的還包含41st Parameter Inc.和Iovation Inc,前者在去年10月被Experian收購,後者後來成為專門的博彩服務商。互聯網的還有類似Cylance,McAfee CTO創立的公司,Damballa,同屬Adams Street Partners投資的另外一個實時防護的公司,Marble Security,移動安全技術提供方,反釣魚服務提供方。

  二、IntellinX

  IntellinX提供基於用戶行為追蹤的方案,目前主要在企業內控方向裏面針對反欺詐的細分領域。基於用戶行為分析應用廣泛,最有名是2013年爆出來的棱鏡計劃(PRISM),美國國家安全局以國家安全為名義,對民眾的上網行為、通話記錄進行監聽,利用大數據技術,進行數據分析和追蹤,Abraxas、Booz Allen Hamilton、Lockheed Martin、Raytheon Company都是這項龐大計劃的技術提供方。基於用戶行為分析的技術還在金融反洗錢方面廣泛應用,典型的應用包含Actimize公司的 Fortent,收購於2009年8月,7350萬美元。Fiserv的Neteconomy,收購於2007年,2009年更名為Fiserv品牌。

  IntellinX成立於2005年,從德國第二大軟件企業Software AG收購的Sabratech剝離出來,2006年獲得過一輪A輪投資,約400萬美元,之後成為IBM在美國東部主要的供應商,並隨之進入到全球市場,不過它主要是企業內控反欺詐這一塊的,企業內控/公司治理是一個大行業,還包含數據泄露、桌面及終端、數據庫泄露等方面,有 NitroSecurity(11年被McAfee收購)、Vericept(2010年Trustwave收購)、Fair Isaac(去年收購了Infoglide)、Verdasys(3月份剛融資1200萬美元,3輪共4000萬美元左右)等。企業內控並非一個新業務,但不同文化、不同區域會有不同的行為分析和追蹤的方法,國內針對本地化服務,有一定的機會。

  三、Guardian Analytics

  Guardian Analytics是一家基於行為的反欺詐服務,主要的產品名為FraudMAP,2012年與McAfee 一起定位了Operation High Roller的金融詐騙攻擊活動,主要投資商是Split Rock Partners、Sutter Hill Ventures、Foundation Capital,去年Triangle Peak Partners也參與了一輪,共計4000萬美元左右。

  比較老牌的交易反欺詐的公司是Cybersource,基本上國內涉及海外電子商務公司包含支付寶、敦煌網、財付通、DX都是與他們合作,據說,國際交易超過1億美元以上的平均會使用7個風控和反欺詐的工具,其中Cybersource的Decision Manager服務是標配。Cybersource在2007年收購當時最大的第三方支付網關Authorize.Net,提供完整的第三方支付方案,甚至是電子商務交易服務的外包,迄今已經為37萬家提供服務,2010年被Visa 20億美元收購,成為其全資子公司。與之相似的服務有IBM收購的Trusteer服務、SAS反欺詐服務。

  四、Appistry

  Appistry是一家以在線高性能計算平臺提供方。反欺詐,尤其是在線反欺詐,是一個對於計算要求非常高的領域。國內銀行並非沒有欺詐庫、行為規則庫,但為什麽到現在還一直處於“裸奔”狀態?究其原因是因為無法解決在線交易時性能的問題。其實交易的性能才是目前國內銀行業反欺詐的整體瓶頸。傳統反欺詐方案利用的是規則,一般反欺詐都有100個大類,幾千個小類,幾十萬條規則,要在幾十毫秒類跑完,在目前銀行的采取的方案中,這差不多都是瓶頸所在。

  Appistry的優勢在大數據處理,加上去年的一輪,目前共融資5000萬美元。類似的企業還有,Computational Research Laboratories,賣給TAT。之前大數據比較受追捧,基於Hadoop處理的公司Cloudera都融資接近10億美元了,投資者包含 Intel等,其他類似的公司如Karmasphere也都完成了融資。目前銀行的主要供應商還是主要是Software AG、Tibco、Cybase等,其中Software AG的Terracotta就為Visa、Palpay提供過服務。

  雖然高性能計算已經受到各個大公司的重視,但這是非常技術密集性的領域,而且,近幾年一直在技術革新。基於統計的反欺詐模式,不僅僅在性能上能夠有所提高,而且,準確性上也能有所增加。CEP(complex event processiong)的新模式,也會給國內尚未解決的反欺詐性能問題,帶來一種新的思路。每次技術革新就是創業公司的機會,期待國內出現類似的創業公司。

  五、其他的一些創業公司

  1. Sentropi,是一家印度的在線反欺詐的公司,業務目前集中在在線交易領域,主要服務為身份驗證等安全技術。

  2. Trustev,一家愛爾蘭的反欺詐公司,針對電子商務領域,去年在SXSW加速器獲過一個獎,完成了300萬美元的種子融資,投資者包括 Greycroft Partners、Mangrove Capital Partners、ACT Venture Capital、西班牙電信公司旗下的Wayra和Enterprise Ireland。

  3. 同盾科技,這是目前唯一一家中國國內在反欺詐領域的創業公司,創業者來源於支付寶、Paypal,目前Pre-A為IDG、華創資本1000萬人名幣。目前主要針對互聯網金融、第三方支付、及電子商務網站等網絡欺詐高發的企業客戶,同時提供企業級及SAAS服務。未來會面對普通的互聯網企業,提供企業數據中心、不同層次的用戶訪問的反欺詐系統。

  在海外,風險、安全、合規性已是一個大的服務領域。希望國內的互聯網、在線金融服務的公司加快該領域的建設,也希望能夠湧現出更多有經驗的創業者。

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